Centralisation des demandes entrantes
Mails, WhatsApp pro, drive, formulaire du site : tout est lu et envoyé à la bonne personne. La boîte commune n'a plus à être triée le matin.
Côté technique. Branchement à vos boîtes mail (Outlook, Gmail, Zoho, OVH), à vos drives (Google, OneDrive, SharePoint) et aux formulaires de votre site. L'agent tourne sur une infrastructure hébergée en France, vos données ne sortent pas. Le routage vers la bonne personne se fait via Slack, Teams ou votre logiciel de gestion documentaire.
Extraction de pièces comptables
Factures, relevés et notes de frais sont lus et écrits directement dans votre logiciel comptable. Vos équipes contrôlent au lieu de saisir.
Côté technique. Lecture des pièces (OCR + IA), puis écriture directe via API quand votre logiciel le permet (Pennylane, MyUnisoft) ou par export programmé pour les autres (Cegid Loop, Quadratus, ACD, Coala). Chaque pièce incertaine est mise de côté avec la raison du doute.
Synthèse de dossier de révision
L'agent passe le dossier en revue et prépare la note de synthèse du rendez-vous client. Vous validez, vous ne reconstruisez plus.
Côté technique. Lecture des écritures de votre logiciel comptable, contrôles paramétrés selon vos pratiques cabinet, comparaison automatique avec l'année précédente. La note finale est rendue au format Word ou PDF, ou directement déposée dans votre logiciel de gestion documentaire. Une personne du cabinet relit toujours avant validation.
Relance des pièces manquantes
L'agent repère ce qui manque et relance le client à J+7, J+15, J+30. Vous gardez la main sur le ton et le rythme.
Côté technique. L'agent compare ce qui devrait être dans le dossier avec ce qui y est vraiment. Les relances partent depuis votre boîte cabinet ou un compte dédié. Tableau de bord par collaborateur et par responsable pour suivre l'état des dossiers.
Veille fiscale ciblée
Lois, BOI et jurisprudence surveillés en continu, mais filtrés sur vos dossiers réels. Pas de newsletter générique, juste l'info qui vous touche.
Côté technique. Sources officielles (BOFIP, Légifrance, Conseil d'État, Cour de cassation), filtrage par type d'activité et par sujet concerné dans chaque dossier. Notification à la personne qui suit le dossier ou dépôt direct dans votre logiciel de gestion documentaire.
Reporting mensuel client
Chaque mois, le compte rendu client est pré-rédigé dans le style du cabinet. Vous relisez, vous validez, vous passez du technique au conseil.
Côté technique. Lecture de votre logiciel comptable ou des FEC mensuels, génération du compte rendu en PDF ou Word, ou publication directe dans l'espace client (Pennylane, MyUnisoft, Cegid Loop, ou portail dédié). Le commentaire est pré-rédigé à partir d'un modèle adapté à chaque type de client.