Pour les cabinets qui veulent absorber les pics sans embaucher.

Tout ce qui arrive (mails, WhatsApp pro, drive partagé, formulaire du site web) est lu et envoyé à la bonne personne du cabinet. Une nouvelle demande prospect va chez l'associé qui suit les nouveaux clients. Une question sur un dossier connu va à la personne qui en a la charge. Une pièce comptable part directement à l'extraction. Une urgence est signalée. Plus personne ne re-trie une boîte commune le matin.

Côté technique. Branchement à vos boîtes mail (Outlook, Gmail, Zoho, OVH), à vos drives (Google, OneDrive, SharePoint) et aux formulaires de votre site. L'agent tourne sur une infrastructure hébergée en Europe, vos données ne sortent pas. Le routage vers la bonne personne se fait via Slack, Teams ou votre logiciel de gestion documentaire.

Vos factures, relevés bancaires, notes de frais et contrats sont lus automatiquement. L'agent en sort les montants, la TVA, le compte concerné, et écrit directement dans votre logiciel comptable (Cegid, Pennylane, MyUnisoft, Quadratus). Si quelque chose n'est pas clair, la pièce est mise dans une file « à vérifier » avec la raison du doute. Vos équipes ne saisissent plus, elles contrôlent.

Côté technique. Lecture des pièces (OCR + IA), puis écriture directe via API quand votre logiciel le permet (Pennylane, MyUnisoft) ou par export programmé pour les autres (Cegid Loop, Quadratus, ACD, Coala). Chaque pièce incertaine est mise de côté avec la raison du doute.

En amont, l'agent passe en revue le dossier comme le ferait votre équipe : écritures en double, opérations qui sortent de l'ordinaire, comptes qui ne se rapprochent pas, anomalies sur les numéros de pièces. Sur le dossier complet, il prépare ensuite la note de synthèse pour le rendez-vous client : chiffres clés, ce qui a changé par rapport à l'an dernier, ratios importants, questions à poser. Vous validez, vous ne reconstruisez plus.

Côté technique. Lecture des écritures de votre logiciel comptable, contrôles paramétrés selon vos pratiques cabinet, comparaison automatique avec l'année précédente. La note finale est rendue au format Word ou PDF, ou directement déposée dans votre logiciel de gestion documentaire. Une personne du cabinet relit toujours avant validation.

Beaucoup de temps passe à courir après les factures, RIB ou K-bis manquants. L'agent repère ce qui manque dans chaque dossier et relance le client par mail ou WhatsApp, à J+7, J+15, J+30. Vous gardez la main sur le ton et le rythme, le statut de chaque dossier reste visible. À la clôture, vos équipes n'ont plus à courir après les pièces de janvier.

Côté technique. L'agent compare ce qui devrait être dans le dossier avec ce qui y est vraiment. Les relances partent depuis votre boîte cabinet ou un compte dédié. Tableau de bord par collaborateur et par responsable pour suivre l'état des dossiers.

L'agent surveille en continu les changements de lois, les BOI et la jurisprudence, mais filtre sur vos dossiers réels. Une alerte n'arrive que si elle concerne un client précis, et elle renvoie directement à son dossier. Pas de newsletter générique, juste l'info qui touche votre cabinet.

Côté technique. Sources officielles (BOFIP, Légifrance, Conseil d'État, Cour de cassation), filtrage par type d'activité et par sujet concerné dans chaque dossier. Notification à la personne qui suit le dossier ou dépôt direct dans votre logiciel de gestion documentaire.

Chaque mois, l'agent prépare le compte rendu à envoyer à vos clients : chiffre d'affaires, marge, trésorerie, ratios, points à surveiller. Il rédige un premier commentaire dans le style de votre cabinet, vous le relisez, vous validez. Vos clients reçoivent une vraie lecture, plus un fichier brut. C'est là que vous passez du travail technique au conseil.

Côté technique. Lecture de votre logiciel comptable ou des FEC mensuels, génération du compte rendu en PDF ou Word, ou publication directe dans l'espace client (Pennylane, MyUnisoft, Cegid Loop, ou portail dédié). Le commentaire est pré-rédigé à partir d'un modèle adapté à chaque type de client.